外汇券商 / 交易 CRM
外汇 CRM
面向外汇与 CFD 券商的一体化 CRM，构建于 Finance One 之上。
核心能力
外汇 CRM
外汇 CRM 覆盖券商从获客到交易管理的完整流程：多台 MT4 / MT5 服务器、自助开户与出入金、多层级 IB、集成支付通道与合规，全部基于 Finance One 底座。
01
多台 MT4/MT5 服务器
多台服务器并行管理，可快速接入新服务器，并保持数据一致。
02
账户与资金管理
所有 MT4/MT5 账户的自助或代客账户与资金管理。
03
监管区域
按监管区域划分客户，分别适用不同政策。
04
集成支付通道
开箱即用的出入金通道，附带交易监控与风险预警。
05
看板与风险报表
覆盖交易、盈亏、交易量、活动与持仓的预置看板。
06
工作流与客户生命周期
任务与审批看板，以及供销售和客服使用的完整客户互动记录。
07
多语言通知
丰富的通知与邮件模板库，支持多种语言。
08
API 与数据迁移
带自助测试工具的 REST API，以及从现有 CRM 迁移的工具。
在你自己的业务上看它如何运行。
结合你的 MT4、MT5 环境，演示外汇 CRM 与外汇风控 AI。